低空经济产业规划（2020低空产业经济发展分析）

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一、低空经济：一个万亿级别的产业赛道。

低空经济泛指3000米高空以下的飞行经济活动，以民用客运飞行器和无人驾驶航空器（以下简称无人机）为主，按高度可分为不同层次。

低空经济产业是先进飞行器出行（AAM）在城市低空运行的一种变革性和颠覆性的复合新产业，主要以垂直起降型飞机（VTOL）与无人驾驶航空器为载体，广泛应用于载人、载货及城市管理等各类产业形态中。

到2025年，我国低空经济对国民经济的综合贡献值将达到3万亿至5万亿元。

到2040年，全球城市空中交通可触达的市场规模可能达万亿美元级别。

低空经济作为新型交通产业，通过提升空间维度、解锁空域资源，是智慧城市与智慧民航的有机融合点，未来市场前景极为广阔。

二、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行。

2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行。该《条例》对无人驾驶航空器从设计生产到运行使用进行全链条管理，旨在规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，促进无人驾驶航空器产业健康有序发展，维护航空安全、公共安全、国家安全。

三、全球和我国低空经济产业发展现状。

全球无人机市场快速增长，无人机投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。2013-2022年，全球通用飞机交付量整体上呈波动上升趋势，2022年全球通用飞机交付量达到2818架，较2021年增长6.5%，全球通用航空飞机销售额达229亿美元，较2021年同期增长6.16%。

2020年全球民用无人机产业总规模为94亿美元，其中，中国为75.8亿美元，占全球80%份额，遥遥领先于第二、三位的美国与欧洲。大疆无人机在全球无人机产业规模中占比超过40%，位居世界第一，约合260亿元人民币。

截至2022年底，我国获得通用航空经营许可证的无人机通用航空企业15130家。全行业无人机拥有者注册用户70.0万个，注册无人机共95.8万架。全年无人机累计飞行小时2067万小时。

在产业结构上，在目前的低空经济下游产业中，执照培训占比最多，达63%；农林和工业航空占比22%；消费类和公务航空分别占比9%和6%。

截至目前，通过通用航空管理系统补充填报和风险矩阵评估，可完全转换运营合格证的企业共603家，部分转换（培训类）的企业共268家，合计871家。

四、全球低空经济产业链分析。

低空经济产业正由龙头驱动，逐步向综合型产业链构成演进，涉及低空飞行器研发制造、飞行运营服务、配套保障等产业链环节。在研发制造环节，主机厂负责飞机设计、系统集成、机体制造等，典型企业包括美国Joby、英国Vertical、德国Lilium等。核心零部件则主要包括飞控系统、能源系统、动力系统、通讯系统、导航系统以及机体六大类。其中Joby的首架量产eVTOL原型机与今年6月获FAA颁发特殊适航认证，代表着全球eVTOL的商业化应用时间进一步拉近。在运营服务环节，载货场景率先启动运营试点。一方面，传统物流企业及科技公司纷纷转型成为专业无人机运营企业。UPS聚焦医疗物资运输场景，其在卢旺达利用Zipline无人机运输救生用品累计逾3.5万次。此外，货主亦延伸布局自营低空物流服务。商超龙头沃尔玛采用无人机将货品直配终端，2022年完成累计6000次无人机配送服务，在美国7个州拥有36个由沃尔玛子公司DroneUp及Flytrex、Zipline共同运营的无人机交付中心。在配套保障环节，低空经济涉及一套复杂的赋能生态，具体包括起降基础设施、信息基础设施、金融服务、教育培训等众多层面。其中，起降与信息基础设施保障体系通常是各国政府主体参与建设的核心产业链环节之一。

五、中国低空经济产业链分析。

低空经济产业链上游：原材料与核心零部件领域，其中原材料包括金属原材料、特种橡胶与高分子材料等。低空经济产业链中游：低空制造、低空飞行、低空保障与综合服务。指面向通用 、警用海关和部分军用航空器的研发制造类产业，主要包括各种有人驾驶和无人驾驶航空器及其零部件和机载设备的研发、制造、销售进出口等。低空经济产业链下游：为各种应用场景，包括旅游业、物流业、文旅业与巡检业等。指为空域安全和低空飞行提供服务保障的各类产业，主要包括低空空域管控系统、通用机场飞行地、直升机起降点、飞行服务站、无人机飞行信息系统、无人机反制系统以及通讯、导航、气象、油料维修等相关。

六、国家政策积极支持低空经济发展。

在2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次提出要发展低空经济。在“十四五”规划中，国家针对低空经济及航空航天产业发展，也进行了一系列创新部署。规划中，两度明确提出要大力发展航空航天产业，构筑产业体系新支柱。中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》强调要“释放通用航空的消费潜力”。2023年10月，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》低空经济产业规划，提出加快电动垂直起降航空器（eVTOL）、轻小型固定翼电动飞机、新能源无人机等创新产品应用。

七、低空经济主要应用场景。载货场景：快递和配送为目前商业应用最广泛的场景。快递场景即为航线固定、时刻固定，货种以消费类物品为主，配送场景为固定航线、不固定时刻，货种除餐饮外，亦包括药品、试剂样本等，两类在短期呈爆发式增长；而跑腿场景航线时刻均不固定，目前体量较小。无人机载货可有效缓解地面交通压力、加快货物流通效率，同时加强城市应急保障体系，不断提升居民生活质量。

客运场景：包括封闭场景（体验），固定航线(Air Shuttle)和不固定航线(Air Taxi)。短期内直升机模式较为成熟，而eVTOL仍处于产品认证与适航审批通过阶段，暂无商业化应用架次，仍以景区体验为主，中远期将延伸至固定线路的空中巴士模式，最终形成覆盖城内与城际的端到端空中的士。预期在不远的将来，低空出行将成为居民高效出行的重要组成部分。

城市管理场景：在应急救援、城市安防、电力巡检、国土测绘、农林植保、消防等场景展现出广泛的应用前景。无人机城市管理不断加大城市管理边界、提升城市管理效率，全方位保障城市运行安全。

八、美国和日本等发达国家低空经济发展经验。

美国顶层规划早，基础建设初有成效：美国联邦航空管理局（FAA）统一明确UAM硬件基础设施的建设标准及规范要求，并与美国国家航空和航天局（NASA）牵头同产业方深度合作，研发迭代出多项子系统（LANNC系统、国际空域系统等），提供智能、高效、融合的低空管理服务。同时，FAA和NASA为代表的国家机构主导牵头下，地方政府配合试点，市场主体开展实际建设。日本顶层规划详细，政策制度持续优化：日本由国家机构设计顶层规划、明确各阶段发展目标；在产业应用层面，由政府牵头试点，开展了多个场景的低空实践应用项目；在监管制度层面，由国土交通省统一汇聚管理系统，优化无人机审批监管流程，提升监督管理效率等；在基础设施层面，国家机构也已通过连续性研发项目、牵头市场主体，共同研究开发了相对完善的低空空域管理系统，成果显著。具体发展形式上，也主要由国家及地方政府共同引导，市场主体主要承接落地执行。

九、以无人机为主导产业的低空经济发展迅猛。

无人机产业发展势头强劲，在低空经济发展中的牵引和带动作用日益增强，“无人机产业化”和“产业无人机化”可能会是未来低空经济发展的基本方向。无人机产业将成为低空经济的主导产业。据有关机构研究显示，2020年全球民用无人机产业总规模为94亿美元，其中，中国为75.8亿美元，占全球80%份额，遥遥领先于第二、三位的美国与欧洲。大疆无人机在全球无人机产业规模中占比超过40%低空经济产业规划，位居世界第一，约合260亿元人民币。据民航局统计，截至2021年底，我国无人机运营企业近1.27万家，实名登记无人机83.2万架，民航局无人机空管信息服务系统2021年累计接收到无人机实时飞行约3.86亿架次，飞行约1668.9万小时。

十、最全低空经济产业政策汇编。

为便于读者掌握最新全国工业政策动态，汇策网智库汇编了《全国低空经济产业政策汇编》。集合了国家，上海、广州、深圳、浙江、四川、安徽、福建和湖南等各城市及区最新低空经济产业政策。

国家层面

1.无人驾驶航空器飞行管理暂行条例.

2.国务院、中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见

3.民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法

4.国务院关于通用航空管理的暂行规定(2014修订)

5.国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见

6.中国民用航空局低空飞行服务保障体系建设总体方案

上海市

7.上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）

广州市

8.广州开发区（黄埔区）促进低空经济高质量发展的若干措施实施细则

9.广州开发区(黄埔区)促进低空经济高质量发展的若干措施的通知

深圳市

10.深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施

11.深圳经济特区低空经济产业促进条例

12.深圳市龙华区促进低空经济产业高质量发展若干措施

13.深圳市宝安区关于促进低空经济产业发展的若干措施

14.深圳市南山区促进低空经济发展专项扶持措施（征求意见稿）

15.深圳市龙岗区关于促进低空经济产业发展的若干措施

16.深圳市福田区低空经济高质量发展行动方案（2023-2025年）

浙江省

17.浙江省航空航天产业发展“十四五”规划

四川省

18.成都市卫星互联网与卫星应用产业发展规划

19.成都市促进工业无人机产业高质量发展的专项政策

湖南省

20.湖南省通用航空条例

21.湖南省培育通用航空产业工作方案

22.湖南省低空飞行服务保障体系规划

23.湖南省无人驾驶航空器公共安全管理暂行办法

福建省

24.福州市人民政府关于推进民用无人驾驶航空器产业高质量发展的若干意见

安徽省

25.安徽省人民政府办公厅关于印发支持通用航空产业发展若干政策的通知

26.芜湖市低空经济高质量发展行动方案（2023—2025年）

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