投资理财培训（培训理财投资方案）

财富规划师是一种综合性的职业，财富管理是从客户的角度出发，提供的服务不仅包括保险及金融服务，还须具备投资、养老、子教、法律、税务、信托、健康管理等综合知识，能够以客户个性化需求为导向提供覆盖全生命周期的财富管理规划。财富规划师通常会持有相关领域的证书或资格，那么，财富规划师怎么入行呢？

一定要注意啦投资理财培训，如果没有接受过授权培训机构的培训并获取相应学分，是没法参加AFM考试的，因为考试的时候需要提供培训编号的，这个只有经过培训并获取相应学分的人才有。

RFP健康财富规划师能够帮助保险人与客户建立良好的信任关系，并针对客户的需求推荐最适合他们的保险产品。这可以帮助保险人提高销售业绩，增加收益。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓高级圈层的突破

RFP证书

PFT证书

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RFP持证人的权益有哪些呢?

通过RFP认证后，将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书。

拥有RFP证书可以提升自身价值，不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力，还为从事个人理财工作提供了专业资格，在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座，扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的RFP继续教育、专业交流及考察活动。

拥有RFP资格，可从事哪方面的工作?

RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。

RFP是不是一定要经过培训?

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗投资理财培训，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训才可报名。同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。

RFP涵盖了财务规划、税务、投资和退休计划等方面的内容。在过去几年中，随着投资者对全面理财的需求不断增加，RFP财富管理师的职业前景越来越好。成为RFP健康财富规划师有利于保险人在市场竞争中脱颖而出，提供更全面、专业的服务，从而赢得更多客户。

以上就是【RFP资讯：财富规划师怎么入行？】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你全面了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

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